CAA^©认证落地

港澳战略合作正式签约

11月22日，在“2024年百强私行中心颁奖典礼暨百强私行（上海）高峰论坛”现场，在中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、北京银行、宁波银行、中原银行等参会领导，以及获奖的百强私行中心总经理、优秀私行总经理、私行投资顾问、私行客户经理等200余人的见证下，香港国际财富管理学会（IWMHK）、香港金融管理学院、香港财务策划师学会（IFPHK），共同签约并推动CAA资产配置分析师在港澳地区落地。

图1   资产配置分析师落地港澳战略合作签约仪式

CAA^©认证得到

国际标准认证机构支持认可

由香港国际财富管理学会组织管理、运作认证和持续教育的CAA资产配置分析师，得到了成立逾20余年的香港财务策划师学会的高度认可和专业顾问支持。香港财务策划师学会前主席暨现任董事谢汝康先生在签约仪式上表示，CAA资产配置分析师是一个对客户、对个人职业、对财富管理机构“三赢”的专业资格认证，他坚信CAA资产配置分析师能够为港澳地区财富管理行业的发展和中国特色金融人才标准的建设注入新活力！

图2 香港财务策划师学会前主席 暨 现任董事谢汝康发表演讲

CAA^©认证符合

粤港澳大湾区金融发展趋势

国家金融监督管理总局局长李云泽在第三届国际金融领袖投资峰会上指出，坚定支持香港巩固提升国际金融中心地位，持续提升金融业对港澳开放水平。CAA资产配置分析师由中国内地与中国香港学术界、金融界专家共同研发，深入研究了先进的资产投资组合管理、投资组合构建和风险管理技术在中国具体国情下的市场场景应用系统性和有效性，更适合中国港澳地区与中国内地的金融从业人士。

图3 香港金融管理学院院长张奕敏发表演讲

CAA^©认证满足

人民金融财富获得感现实需要

CAA资产配置分析师的定位是聚焦由传统银行存款到金融资产投资相关的资产配置整体知识、方法工具的技术和场景应用，通过合理的方式帮助客户做好适合的大类资产配置，更好满足广大人民群众财富管理需求，不断增强投资者获得感。

图4 香港国际财富管理学会会员推广部总监尹圆圆发表演讲

CAA^©认证解决

银行业买方投顾专业提升难题

CAA资产配置分析师是针对银行等财富管理行业从业者专门设计的，旨在大财富管理趋势下提供资产配置理论和实践知识在实务工作的有效应用，践行以客户价值为核心，强调为客户提供资产配置服务在投前、投中、投后环节的核心作用，有效提升中国的银行业在加快向买方投顾转型时所需的专业能力。

图5 CAA^©认证的配套教材《资产配置分析实务》

欢迎咨询及报名参加CAA^©认证

目前CAA资产配置分析师认证已在多家银行进行授课开班试点，从2024年12月份开始，将正式在中国内地及港澳地区同时启动CAA资产配置分析师认证报名及培训，欢迎有意参加CAA资产配置分析师认证的银行与我们联系：

^{认证报名及咨询：黄先生}